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O filme é ambientado na Nova York dos anos 1970 e mostra, em separado, duas trajetórias: a de Frank Lucas, que se torna um dos maiores chefões do tráfico nos Estados Unidos, ancorando-se na filosofia de vender a heroína mais pura a um preço acessível, e a de Richie Roberts, um raro policial com sólidos princípios que tem sua atuação limitada em um departamento tomado pela corrupção. Ótimo trabalho do cultuado diretor Scott (Gladiador, Blade Runner) , apesar de ser um pouco longo demais. A trama densa e as atuações de Washington e Crowe são mais do que suficientes para prender a nossa atenção.